Арису Ямабуки, наследник корпорации Yamabuki Group, всегда стремился к абсолютному совершенству, чувствуя, что ему не хватает лишь «одного процента» для его достижения. Этот недостающий элемент он неожиданно обрёл в средней школе, слушая радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса трансляция программы внезапно оборвалась, оставив Арису без ключа к своему идеалу.
Поступив весной на второй год старшей школы в ранее исключительно женскую школу Фурин, теперь ставшую смешанной, Арису имеет лишь одну зацепку для поисков Apollo — память о её голосе. Услышав однажды знакомые интонации, он врывается в школьную радиостуд