В Белогорье царит мир, зло повержено. Рядом с Иваном — отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая свадебными хлопотами, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира обеспечивают уют: благодаря Мечу-Кладенцу, можно регулярно прорубать проход между мирами и наведываться за припасами. Но Ивана гложет тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит приближение Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской мощи Иван в себе не ощущает, и мысль об опозорении перед отцом и невестой ему невыносима.
Однако, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло и самому существованию волшебного мира начинает угрожать опасность, Ивану приходится объединить усилия со старыми друзьями и даже новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известных земель, чтобы найти источник угрозы, остановить его и вернуть покой в Белогорье.
