1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой педиатр Кирсан Аюшев, работая в детской больнице, обнаруживает у нескольких маленьких пациентов симптомы, которые наводят его на мысль о ВИЧ. Однако его опытные коллеги скептически относятся к такому предположению, считая это невозможным в их реальности. Не найдя поддержки на месте, Аюшев втайне переправляет образцы для анализа в столичную лабораторию.
Когда результаты из Москвы подтверждают худшие опасения врача, к расследованию подключается эпидемиолог Дмитрий Гончаров, один из немногих в СССР специалистов по этой "заморской" болезни. Теперь от слаженных действий столичного учёного и провинциального педиатра зависит судьба десятков детей, нескольких взрослых, а, возможно, и благополучие всей страны, перед лицом новой угрозы.
